Wealth Management = Investment Beratung + Fortgeschrittene Planung + Beziehungsmanagement
Definition Wealth Management
Investment Beratung
- Wir liefern Grundlagen um gute Entscheidungen zu treffen.
- Zweitmeinungs-Service
- Fundierte, individuelle Lösung
- Interessenskonflikte neutralisieren
- Evidenzbasierte Vermögensbewirtschaftung
Fortgeschrittene Planung
- Vermögen schützen
- Steuern und Kosten mindern
- Sich um die nachfolgende Generation kümmern
- Vermögen vor unberechtigter Entnahme schützen
- Effektive Spenden, wenn gewünscht
Beziehungsmanagement
- Regelmässige Entwicklungsmeetings
- Unterstützung in schwierigen Zeiten, Unterstützung Ihre Ziele zu erreichen
- Spezialisten-Netzwerk zur Abdeckung umfangreicher Bedürfnisse, zugeschnitten auf
- Top-Fachärzte und Unterhemer im Alter 50+, für welche Familie das Wichtigste ist.
- Virtuelles Family Office
- Beteiligung ausgewählter Kunden an der IndexInvestor AG
Vergütung IndexInvestor AG
Erste 5 Mio.
0.59%
Assets über 5 Mio.
0.49%
Assets über 10 Mio.
0.39%
Assets über 25 Mio.
0.29%
Assets über 50 Mio.
0.19%
Assets über 100 Mio.
0.09%
Assets über 1 Mrd.
0.03%
Minimum Fee
CHF 5900 / Quartal
Hinweis: Die IndexInvestor AG ist nicht profitorientiert. Die Vergütung ist kostendeckend ausgelegt. Diese Kosten beinhalten weder Kosten Dritter noch Abgaben (z.B. Courtagen, Depotgebühren, MwSt., Stempelsteuern usw.).
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Kontakt
IndexInvestor AG
Buckhauserstr. 36
8048 Zürich
044 536 40 01